아부다비, 아랍에미리트 / MENA 뉴스와이어 / — AD Ports Group은 브라질 최대 독립 농산물 벌크 항만 터미널 운영업체인 Corredor Logística e Infraestrutura SA (CLI)를 기업 가치 31억 디르함(미화 8억 3,500만 달러 상당)에 인수하기로 합의했다. 6월 2일 발표된 이번 거래는 아부다비에 본사를 둔 항만, 물류 및 무역 그룹인 AD Ports Group이 진행한 최대 규모의 인수합병이다.
CLI는 산토스 항과 이타키 항에서 장기 운영권을 통해 브라질의 주요 농산물 벌크 수출 터미널 두 곳을 운영하고 있습니다. 상파울루에 본사를 둔 이 회사는 브라질의 설탕, 옥수수, 대두 수출 과 관련된 화물을 처리합니다. AD Ports Group은 이번 인수를 통해 세계 최대 농산물 수출 시장 중 하나인 남미에서 기존 자산을 활용하여 항만 사업을 확장하게 되었다고 밝혔습니다.
AD Ports Group은 Macquarie Asset Management 및 IG4 Capital과 공동 소유주인 CLI를 인수하기로 합의했습니다. CLI는 이타키 항에서 터미널을 운영하는 CLI Norte의 지분 100%와 산토스 항에서 터미널을 운영하는 CLI Sul의 지분 80%를 보유하고 있습니다. 이번 거래는 규제 당국의 승인 및 반독점법 관련 승인을 포함한 통상적인 거래 완료 조건에 따라 진행되며, 2026년 하반기에 완료될 것으로 예상됩니다.
브라질 터미널이 거래의 중심 역할을 합니다.
CLI Sul은 브라질 최고의 설탕 수출 터미널로 알려져 있으며, 산토스 항을 통해 옥수수와 대두도 처리합니다. CLI Norte는 이타키 항에서 운영되며 브라질 북부의 곡물 관문 역할을 합니다. 북부의 곡물 관문은 농산물 생산 지역 및 수출 경로를 연결하는 물류 회랑입니다. 이 두 시설을 통해 CLI는 브라질 농산물 벌크 터미널 시장의 핵심 부문에 자리매김하고 있습니다.
2025년 CLI는 총 1,700만 톤의 농산물 벌크 화물을 처리했습니다. 해당 연도에 회사는 6억 5,400만 디르함(미화 1억 7,800만 달러 상당)의 매출과 3억 6,000만 디르함(미화 9,800만 달러 상당)의 EBITDA를 기록했습니다. AD Ports Group은 이번 거래 완료 후에도 CLI의 기존 고위 경영진이 회사를 계속 운영할 것이라고 밝혔습니다.
AD Ports Group의 최대 규모 인수
이번 CLI 계약은 AD Ports Group이 2023년 스페인의 Noatum을 26억 5천만 디르함에 인수하고 2024년 초 두바이 에 본사를 둔 Global Feeder Shipping의 지분 51%를 19억 디르함에 인수하는 등 이전에 단행했던 주요 인수 규모를 뛰어넘는 규모입니다. 회사 측은 이번 계약을 통해 기존의 항만, 물류, 해양, 해운, 경제 도시 및 디지털 서비스 포트폴리오에 브라질 농산물 수출 터미널 운영권을 추가하게 되었다고 밝혔습니다.
BTG Pactual은 AD Ports Group의 이번 거래에 대해 자문 역할을 수행했으며, Citi는 Macquarie Asset Management와 IG4 Capital에 자문을 제공했습니다. AD Ports Group은 이번 인수가 농식품 사업 부문과 브라질, 칼리파 항, 그리고 KEZAD 내 아부다비 식품 허브를 연결하는 계획과도 관련이 있다고 밝혔습니다. 이 회사는 아부다비 증권거래소에 ADPORTS라는 종목 코드로 상장되어 있습니다.
AD Ports Group이 브라질에서 31억 디르함에 CLI를 인수한다는 소식이 ME Daily Mail 에 처음으로 보도되었습니다.